Sin sucursales y con menos burocracia, los neobancos irrumpieron en el mundo de las finanzas en los últimos años como una respuesta a las exigencias de los usuarios digitales, que buscan formas ágiles, efectivas y seguras de interactuar con la banca. ¿Qué los hace exitosos?
Los neobancos son considerados la nueva revolución en la industria financiera y se estima que tendrán un crecimiento anual a una tasa compuesta del 13,7%, lo que llevará a este mercado a alcanzar los US$190.000 millones para el 2026, de acuerdo al reporte Global FinTech Marketplace: Technologies, Applications, and Services 2021 – 2026.
Aunque hay pronósticos mucho más optimistas como uno del portal alemán Statista que indica que el tamaño del mercado del sector puede crecer “a una tasa media anual del 47,7% hasta 2028, alcanzando un valor de US$722.600 millones”.
Para el 2021, de acuerdo a Statista, se espera que las transacciones a través de los neobancos en mercados desarrollados como Estados Unidos totalicen los US$820.000 millones en valor. (Fuente de la gráfica: Statista).
Con cerca de 39 millones de usuarios en el mundo, estos están imponiendo nuevas dinámicas en la relación de las personas con estos servicios, cerrando la brecha en el acceso y creando productos diferenciados que les permiten a los consumidores, por ejemplo, recibir remesas desde cualquier parte del mundo en menos tiempo y a más bajas tasas.
A medida que los millennials se convierten cada vez en actores más protagónicos del consumo mundial y su músculo financiero guía las transformaciones de los mercados, la banca ha tenido que evolucionar de los esquemas tradicionales a uno basado en la digitalización y los procesos simplificados.
Un ejemplo de la transformación de la banca mundial ocurrió en días pasados cuando la firma brasileña Nubank recaudó US$2.600 millones el pasado 9 de diciembre en una oferta pública inicial en EE.UU., convirtiéndose en el banco más valioso de Latinoamérica sin tener una sola oficina física.
Los neobancos han encontrado aliados entre los jóvenes de la generación de los millennials, apalancándose en sus tendencias de consumo para acaparar hasta el 29% de la banca digital en países como España, en donde mantienen una carrera expansiva.
Entre las características que les han ayudado a imponerse frente a la oferta tradicional destaca la facilidad con la cual les permiten a sus usuarios bancarizarse a través de la tecnología, desplazando procesos físicos y obsoletos.
“El comportamiento de los bancos está cambiando en términos de conveniencia, transparencia, precios y servicio al cliente. A medida que cambian los comportamientos y las expectativas de los clientes, también cambian los modelos de negocio y operativos”, indica al respecto la consultora británica PwC.
Usuarios con altos conocimientos digitales, varios de ellos nativos digitales, están requiriendo de la banca respuestas ágiles que solo la automatización de procesos, la inteligencia artificial y un personal altamente capacitado pueden ofrecer.
Este escenario ha dado impulso a firmas como Preventor, que ayudan a estas compañías de servicios financieros a ofrecer herramientas de verificación de identidad basadas en reconocimiento facial o de voz para evitar el fraude en los procesos.
La digitalización de estos procesos permite que el tiempo estimado para la apertura de una cuenta de ahorros pase de unos 15 minutos a un promedio de 60 segundos gracias a la adopción de herramientas digitales y de verificación de identidad para la incorporación segura de un cliente.
Para el caso de clientes institucionales, Preventor cuenta con procesos de business onboarding que pueden tardar minutos u horas en lugar de días y semanas, a través de
la verificación de identidad de los UBOs (ultimate beneficial ownership), formularios de KYC y KYB, así como el análisis de documentos legales y financieros con firmas digitales.
Abrir una cuenta de ahorros o comenzar a ahorrar a través de una aplicación móvil nunca fue tan fácil y este ‘boom’ de los neobancos ha llamado la atención de los principales grupos de inversores y de venture capital en el mundo.
En 2020, la empresa estadounidense SoFi, que ofrece préstamos personales o tarjetas de crédito a través de sus soluciones digitales, fue uno de los neobancos que más capital recaudó en financiación con unos US$2.500 millones, seguido por el australiano Judo Bank (US$1.700 millones) y el ruso Tinkoff Bank (US$1.600 millones).
Además de los cambios en los hábitos de los usuarios, y el desencanto por la banca tradicional, el soporte financiero que han recibido los neobancos de los inversionistas, y su apuesta futura en estas empresas, es lo que hoy los tiene en una posición privilegiada compitiendo codo a codo con actores tradicionales.
A pesar de su alcance y las millonarias rondas de inversión que mueven, aún persiste para muchas de estas entidades el reto de generar modelos que compensen sus altas valoraciones con su rentabilidad. Sobre este aspecto, la firma de consultoría irlandesa Accenture publicó un informe en el que indicó que los neobancos en el Reino Unido perdieron entre £ 5 y £ 15 por cliente en 2019, a excepción de OakNorth.
Esto, según analizó en su momento, respondió a “los débiles flujos de ingresos” y “al aumento del gasto en la adquisición de clientes”, por lo que el director gerente de Accenture Strategy, Tom Merry, sugiere que “los neobancos deberán convertir la rápida adquisición de clientes y las ventajas de costo de servicio en ganancias”.
Muchos neobancos han entendido la dimensión de este reto, por lo que afinan sus estrategias para alcanzar la sostenibilidad focalizados en la experiencia al cliente, que les permite ahorrar millonarios costos en mercadeo y obtener popularidad por medio de voz a voz, como ha ocurrido en múltiples casos en Latinoamérica.
Pero esta buena experiencia solo es posible en la medida en la que sigan trabajando en generar procesos confiables y con total trazabilidad, así como reforzar sus canales de comunicación y reducir la respuesta a unos cuantos pasos gracias a la automatización, y seguir fortaleciendo sus aplicativos para que no pierdan la facilidad en el uso y sobre todo la eficiencia que piden los usuarios.
Para abordar este tema Jaime Ramírez, fundador y CEO de Preventor, y Gastón Peralta, VP de Desarrollo de Negocios de DataPro, presentan el webinar Neobanks: Reformulando la manera en que los bancos y sus clientes interactúan.
En este tratarán la hoja de ruta tecnológica para establecer un neobanco digital, cómo crear simplicidad y flexibilidad para todos, cómo automatizar procesos y recursos para satisfacer la demanda y las herramientas para lanzar rápidamente experiencias digitales altamente competitivas y productos innovadores.
